Вовка и зима в Тридевятом царстве

В канун Нового Года маленький Вовка мечтает попасть в удивительное «Тридевятое царство». Его желание исполняется, и он оказывается в этом волшебном месте, где начинает искать ковер-самолет для путешествий. Вскоре он встречает Царя, который поручает ему важную задачу — расчистить огромные снежные завалы. Вовка обращается за помощью к Морозко, сказочному персонажу, способному управлять погодой. Заняв трон Царя, Вовка требует, чтобы снег исчез мгновенно, и насмешливо называет работу Морозко «дурацкой». Обиженный Морозко решает проучить дерзкого мальчика: снег тает, и наступает лето. Узнав о происшествии, Царь требует, чтобы Вовка исправил ситуацию, иначе ему грозит суровое наказание.